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我们(men)在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市(shi)场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向(xiang)

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1、方正证券李珍妮等人6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高(gao)速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜(jing)有望实现传统智能眼镜的(de)替代与(yu)智能手(shou)机(ji)规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

2、潘基文：我想对全球领导人🥾🩱👗，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界🍊🥥💞，落实承诺才行🍋🩲💔。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻💘。兑现你们的气候计划💌。