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“6月脉冲(chong)”在本周(zhou)集中演(yan)绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间(jian)内(nei)同步，汇率(lv)成(cheng)为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同(tong)样沿着(zhe)我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素(su)占优。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有(you)限责任公司（以下(xia)简称“北创(chuang)公司”）与(yu)中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家(jia)铁路集团有限公司向北创公司采购(gou)X70型集(ji)装(zhuang)箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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6月工业(ye)金属(shu)价格多数上涨，库存多数下(xia)行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵(gui)金属方面，黄金(jin)期现(xian)价格(ge)下行(xing)，白银期现价格上行(xing)。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机(ji)等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、展望(wang)后(hou)市，上(shang)证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月(yue)的高(gao)点3509点(dian)，且不排除会(hui)挑战3509点(dian)上方，预计多(duo)头周(zhou)期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指(zhi)数(shu)目前仅收复(fu)去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险(xian)偏好提(ti)高的情况下(xia)，军(jun)工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模式适当增配。

2、旁边的星巴克臻选(xuan)上海烘焙工坊，中午就开(kai)启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕(mu)以来，星(xing)巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点(dian)仍(reng)有不少顾客点单。