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消息面(mian)上，6月24日至26日，2025（第(di)十三(san)届）亚洲炼油和化工科技大会在(zai)盘锦举行(xing)。大会由中国石油和化学工业(ye)联(lian)合会主办，中国化(hua)工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略(lve)趋势，为企业提供转型升(sheng)级解(jie)决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落(luo)地。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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特别是(shi)短(duan)期借款规模，可比公司均控制(zhi)在个位(wei)数(shu)，个别甚至不(bu)足1亿，占负债比(bi)重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到(dao)30.73亿(yi)，不仅是半(ban)导体设备龙头(tou)北方华创（002371.SZ）的(de)千倍以上，在自身负债中的占比(bi)更(geng)是达到惊人的35.54%。

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1🥥👚🤬、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好🍒💖👘，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平💘👞🍅😠。国际方面🍆🍒🥒，一季度伊朗装置多数停车🤬👡🥻，开工装置运行负荷不高🧅，非伊开工也在低位🩱🥦👅，进口量较去年同期明显下降🥭🥥💌。二季度伊朗装置逐步重启👿💔，进口量逐步回归👘🥻💝🥑🩳，5、6月进口量超过130万吨🩳🥕，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车👚，将导致7月短期进口降低🍎👡，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估(gu)值分位數“安全”等級。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍏。