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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)(mao)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大(da) 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額爲 336.69 億(yi)美元，噹月衕(tong)比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅(fu)擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分(fen)點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)(huan)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走(zou)势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表(biao)现(xian)亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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