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1、建议在6~8月的半年报季🥑👢🍊🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍇👡，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👅👠，算力供应链（AI服务器🍄🥾🍆💗、PCB🥔🎒🤬🍅、ASIC芯片💔👙👢👜、光模块、交换机🥭🍍🍄🍎、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥑🩱🥬🥿💌，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥒🧅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💌🥻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💗💗🍇🍍💖；3）建议开始重新关注政策信号🌽🥬👙，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待😈。

2、Parrott强调🥿🥦，财政部迄今还未真正介入“两房”的上市计划，所以在他看来**还没有进入到方案分析阶段。而在财政部采取任何有意义的行动之前，市场无法确定“两房”的未来究竟会是什么样子。