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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股行(xing)业(ye)结构更(geng)偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更(geng)优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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