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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌🍓🥬，港股更偏科技互联网🍋，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💔，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧄👅🍊，核心在于A股的行业特征👜💯🤍，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌💔🥔🍓、煤炭6%）😡🍎，消费（食饮8%、医药6%）🥕😻👠🩳👡，制造业（汽车5%🩰🍏🩰😻👿、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥾🍓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💛👝🍋，港股除金融外👙，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💋👛、信息服务等细分领域🥦🍍🌽🤍，包括腾讯💕🥔🥔👙、网易、美团等互联网巨头，消费💟🥑😈🧅🥔、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😻🥿🧡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍄🤬，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯👙，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥑🍒，全部港股从-3%升至12%🤍👘🍍😡👿，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)(bu)的《中國(guo)保險資産筦(guan)理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至(zhi)2023年末，保險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)(wan)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金(jin)2.38萬(wan)億元，佔比7.90%。

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本周美股回顾💖🥾。中美关税谈判取得一定进展👿🧅🥦，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🧡，利好美股情绪继续转暖👜🥕，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏💕，市场趋于避险👚💞🍄，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍉🍌💛，原油价格大涨👝🥾🥦💋🥥，带动美股石油板块大涨。

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