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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来汽(qi)车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘(cheng)用车过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复(fu)程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块(kuai)的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用车(che)行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争(zheng)环境进一步(bu)加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需(xu)格局进(jin)一步变差。此(ci)次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号(hao)，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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