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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延(yan)续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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