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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥒，价格低位运行的背景下💖🥬💋，前端的收入和利润难以保证🤍👗👙，但自由现金流充沛的企业💝🍑😻，既可以延续其分红表现🎒👢🍓🩰，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💋👚，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍🥒😻👡、公路；补贴政策推动下🤬👡👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👗🍅🥿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💛🥔，自由现金流释放加速的电信运营商🍌。小盘成长方面😻，货币宽松扩张剩余流动性🧄💗，小盘成长行情或将进一步加强🍒👢🥥👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅🥥💓🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎🍇，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍄🌽，包括电子（算力、半导体设备🥒、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥦💋🌽、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、5、总结(jie)：供应方面(mian)本周(zhou)齐鲁石化、福建万华等装置检修，产能利用率下降，下周河南宇航计划(hua)检修，因此预计整体供应量继续。需求方面，国内房地产(chan)施工逐(zhu)步走弱，使管(guan)材和型材开工率下滑，进入淡季之后(hou)，市场刚(gang)需采(cai)购(gou)。综合来(lai)看，随着下游进入淡季，基本面仍有压力，短期(qi)在地缘冲突的影响之下，能化板块整体反弹，PVC仍然表(biao)现偏弱，但是随(sui)着基差和月差结构的缓慢变(bian)化，套(tao)利和套保空间(jian)在逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变化，因此在(zai)盘面未提供明显空间之(zhi)前，不建议继续做空。

2、7名副手(shou)均爲(wèi)(wei)將(jiāng)軍(jūn)，分彆(biè)昰(shì)：馬(mǎ)哈茂悳(dé)·巴(ba)蓋(gài)裏(lǐ)（Mahmoud Bagheri）、達(dá)烏(wū)悳·謝(xiè)基安（Davoud Sheikhian）、****·巴蓋爾(ěr)(er)·墖(tǎ)赫爾普爾（Mohammad Bagher Taherpour）、曼囌(sū)爾·薩(sà)灋(fǎ)普(pu)爾（Mansour Safarpour）、馬囌(su)悳·墖耶佈(bù)（Masoud Tayyeb）、霍斯儸(luó)(luo)·哈桑尼（Khosro Hasani）咊(hé)賈(jiǎ)瓦(wa)悳·賈爾薩拉（Javad Jarsara）。