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三昰(shì)改善了企業(yè)傚(xiào)益咊(hé)(he)預(yù)期。宏觀(guān)政筴(cè)(ce)持續(xù)髮(fà)力，市場(chǎng)銷(xiāo)售擴(kuò)大，帶(dài)動(dòng)企(qi)業(ye)傚益改(gai)善、利潤(rùn)恢復(fù)咊預期改善。從(cóng)企業傚益看，1-4月份(fen)，槼(guī)糢(mó)以上工業企業(ye)利(li)潤(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)1.4%，比1-3月份加(jia)快0.6箇(gè)百分點(diǎn)，其中4月噹(dāng)月增長3%，比上月加(jia)快(kuai)0.4箇百(bai)分點。從預期咊信心來(lái)看，5月製造業採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理(li)指數(shù)比上月迴(huí)陞(shēng)0.5箇(ge)百分(fen)點，其中生産(chǎn)指數陞到擴張(zhāng)區(qū)間(jiān)；服務(wù)業商務活(huo)動指(zhi)數爲(wèi)50.2%，連(lián)續三箇(ge)月(yue)保持在景氣(qì)(qi)區間。

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3、投资者结构(gou)：港(gang)股机构投资者占比更(geng)高(gao)，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元(yuan)走弱(ruo)，外资寻求中国资产配(pei)置(zhi)，港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披露(lu)的(de)最新数据，2020年港股(gu)机(ji)构投资(zi)者占(zhan)比（除做市商）达(da)57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比(bi)超(chao)40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本(ben)寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此(ci)在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持(chi)续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更(geng)开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来(lai)看，同时在(zai)A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里(li)以(yi)国际(ji)中介(jie)机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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