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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍎🌽🧡🥝，A股消费+制造+周期🍎💖🍉，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍒💖。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥻🤍👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👡👞🥭👠😡，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👙，消费（食饮8%💟、医药6%）👛👿👄💟，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲🍉，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💞🥬🧡，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥔💓、通信12%），且更偏向于互联网💌、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🎒，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥥，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)(guo)企(qi)業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末(mo)，企業(ye)年金積(jī)纍(léi)基(ji)金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)收(shou)益率爲(wèi)7.46%。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强👿👿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍍🍌💖，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看👡🥻👢，港股较A股更便宜。3💝💌👢、投资者结构：港股机构化程度更深🩰，外资占比更高🥻👿🍑。美国债务风险扰动🥿👡，美元走弱，外资寻求中国资产配置👘😻👚👘，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🥑🍆，较A股率先受益👿🍑👡👞。4🥬、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。