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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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