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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥿😡。6月10日起💯，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍊，有助于缓解车企“内卷”🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💋👞👿💞，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👄🩳，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💌🩲，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👠👠👝，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥑🥦🍇，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💛💞🎒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💯🍋，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧅💘💓，意味着积极信号，板块一度反弹🩱👡👞，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🩰。

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2、6月(yue)13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)(sheng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)(biao)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截(jie)至(zhi)收盤(pán)(pan)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯(wei)二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。