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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%👠🥾💗，山西汾酒涨超800%🍈🥾🍒🥦，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年🍅，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强👙🥻😻，推动股价稳定上涨。另外🧅💌，安井食品、东鹏饮料、千禾味业👙🩱🧄🩱👢、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅💋🧄🎒。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🥻🍉🩰，中美原则上达成了协议框架👢，市场对此定价偏积极💟🩳🍈👄。根据美国商务部长的表态👄，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🥒👄💌，整体符合市场预期。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内(nei)日本的政策利(li)率或上行至(zhi)0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若(ruo)利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债(zhai)稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受(shou)益者，边际明(ming)显健全。

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聯(lián)(lian)郃(hé)能源集糰(tuán)髮(fà)佈(bù)(bu)公告(gao)，于2025年6月13日，公司全資坿(fù)屬公司United Energy Upstream DMCC（UEU）與(yǔ)Uzbekneftegaz JSC（UNG）訂(dìng)(ding)立增産(chǎn)(chan)郃(he)約(yuē)，內(nèi)(nei)容有關(guān)烏(wū)玆彆(biè)尅(kè)斯坦加玆利（Gazli）地區(qū)的項(xiàng)目。根據(jù)(ju)該(gāi)郃衕(tòng)，UEU將(jiāng)(jiang)負(fù)責(zé)于UNG位于加玆利地區的21箇(gè)UNG油(you)氣(qì)田及(ji)10箇勘探區塊(kuài)（該項(xiang)目）實(shí)施增産作業(yè)及勘探作業。

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1、1）中东地缘局势扰(rao)动风险(xian)偏好，但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍(bian)回(hui)调，避险(xian)情绪(xu)推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判(pan)利(li)好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢(yi)价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修(xiu)复后，风险溢价进一(yi)步下行还(hai)需要经济基本(ben)面或(huo)增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药(yao)等主题(ti)的成交占比持(chi)续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

2、德恩精工晚间公告，公司副总经理、董事会秘书谢龙德，副总经理李锡云计划合计减持公司股份不超过29.55万股，即不超过公司总股本的0.2%🩲🥭。