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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破(po)上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息👛、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能💔🍅，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。