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伊朗(lang)總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦總理夏(xia)巴玆的電(diàn)話(huà)會(huì)談(tán)中錶(biǎo)示，伊(yi)朗能夠(gòu)擊(jī)(ji)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)形且無(wú)人能敵(dí)(di)”的以色列軍(jūn)(jun)用裝備(bèi)。

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日前，美国总统特(te)朗普出席西点军(jun)校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至(zhi)1万(wan)亿美元，并(bing)强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较(jiao)2025财年大增(zeng)近(jin)13%，再创新高。

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这条帖子传达的信息是，特朗普更直接介入以色列(lie)袭击的底线是(shi)美(mei)国在该(gai)地区的设施或人员受到攻击(ji)。除此之外，美国迄今为止在冲突中的(de)角色主要是防御性的。

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1、1🎒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍋，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💓，显著高于全部A股的-3%💔🧄🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍒，从剔除金融的净利润占比来看🍉，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥬，消费（食饮8%👠💋🧡🍎、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💝👗，港股除金融外🍉💋💌🥦，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😠、通信12%）🩱，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍑👜、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👘😈，由于A股行业结构更偏传统经济🍍，因此对价格更敏感🍑👅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍌，典型如16Q4-19Q4😻🥥👿，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥦🍄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😠🍋👄。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低(di)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交額(é)(e)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)(lian)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成(cheng)交額達(dá)22.87億(yi)元，環(huán)比放量(liang)超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。