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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🍌👗。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度🥦。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而🧅，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口👠🥒，这进一步牺牲了速度。

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北京时间(jian)今天(tian)（6月16日）凌晨(chen)，伊朗武(wu)装部队通过伊朗(lang)国家电视台发布视频声明，敦促以色(se)列居民远离“重要区域(yu)”，以确保自身安全。该声明发(fa)布(bu)之际，伊朗正向以色(se)列发(fa)射新一波导弹。

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1、消息面上，全球AI需求持续高景气👡👝👘。6月11日🍇🍊😠🥿，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布👞，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍🍎🩰👢🤬，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用💕👿🍈💕，涵盖从设计、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节👝💋🤬💕👞，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🧅、上涨中的追赶，即A股👞🥒、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🥝🍈、19年）；2🥦🥒、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）💞👠👘；3、下跌中的回落💘💋，即A股💟👄😡、港股均跌，港股跌幅更深（23年👘🍌、24年5-8月）。