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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業(ye)盈利有所改善(shan)，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益(yi)于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有(you)朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部(bu)分領(ling)域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電(dian)力、辳(nong)化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業(ye)績有朢邊(bian)際改善。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、交易集中度：近期市(shi)场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史(shi)分位数和(he)成交额占比来看，化(hua)学制(zhi)药、石(shi)油(you)石化、军工电子、航运(yun)港口、美容护理、计算机设备、通用设(she)备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食(shi)品加工、房地产(chan)、煤炭、基础(chu)建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。