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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋🥔🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🍋🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡🥭💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🥕🤍😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾💯，目前利率仍处于较低水平💯，资产荒趋势依然存在😠👢。上半年🍌🧄👄🍈💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🧡🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🩳🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻👘😠🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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3🥦、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🍑💗🥦💗👝，且面临的不确定性更高🍌🩱。全球局势不确定性加剧能源价格波动👡、区域间航道及物流等🤍，扰动全球尿素成本、生产及运输💋💔。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下👜👝，我国出口政策是否会有进一步松动🤬、对印度供货是否恢复等🥦🍉，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🩰💘，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥝💝🥾。当前海外夏季需求旺季已然来临😈，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求😻👢👘。从供需平衡的角度来看💝🍊💕🍅，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍇👝🥭，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍈🍒💟，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥝。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👗🍅，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💖👗👞🍊。然而👜，在四季度累库压力下🩳，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🤬，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍌🥔🍓。

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行業(yè)(ye)方麵(miàn)，金螎(róng)股的(de)行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消(xiao)費(fèi)動(dòng)(dong)曏(xiǎng)等(deng)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。貼(tiē)現(xiàn)(xian)率(lv)下降，具有長期邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)的公司更易凝聚共識(shí)以及(ji)具有投資(zi)機(jī)會(huì)，而不(bu)具備(bèi)長期(qi)邏輯(ji)的公(gong)司(si)則(zé)鮮(xiān)有機(ji)會(hui)。

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1、总台记者(zhe)李(li)健(jian)南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以(yi)伊冲突(tu)中(zhong)的死难者之外，一方面是体现伊朗(lang)人民对(dui)美国和以色列侵略伊(yi)朗行径的控诉，另一方面是展现(xian)伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌(di)入(ru)侵的重要(yao)力量。

2、具体来看🍏，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前🎒，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元🍄💓，占年内分红总额比例高达七成。其中🍄💛🥭👛，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式💓💝。截至6月29日🍎，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元🥥💖、10.16亿元、10.01亿元。