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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓💕，显示需求下滑压力仍存🍒👘👞💓。以饮料👅🍑🍋、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🍒💯🥕🍆，食饮消费结构升级仍具潜力。

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降息方面，最新CME“美联(lian)储观察”数据显示，6月维持(chi)利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的(de)概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个(ge)基点(dian)的概(gai)率为21.5%，累计降(jiang)息50个基点的概率为0.6%。

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总体(ti)而言，负责全球 10 种交易最活跃货币中 6 种货币(bi)的央行将做(zuo)出决议。其中(zhong)，经济(ji)学家预计只有瑞典和瑞士的央行会调整利率，预计(ji)各会小幅降息(xi)。

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国际合(he)作部长拉尼亚・阿尔(er) - 马沙特在接受彭博社采(cai)访时表示，挪威 Scatec 公司正在建设的 1 吉瓦太阳(yang)能计划及 200 兆瓦时电池储能项目已签署融(rong)资协议。

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1、零售销售(shou)数据将(jiang)为市场提供一个窗口，观(guan)察消费者是否因物价上涨而减少支出(chu)。如果(guo)数据显示消费支出放缓，可能会加剧市场对经(jing)济(ji)增长的担忧，进而推高美联储降息的概(gai)率。反之，如果消费数据强劲，可能缓解市场对经济放缓(huan)的(de)恐慌，但也可能让美联储在控制通胀上(shang)面临更大压力。

2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利(li)推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。