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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👚，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😻，预测市净率为1.2倍🍎👠🩳，预测股息率达3.2%，其中🍅👢，银行👞👄💖、电信👛🤍、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👡。此外，创新药🩳🥿💋、人工智能等领域的技术突破💛👠🥻，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥿。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续(xu)推(tui)进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三(san)个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局(ju)发布《关于有序推动绿电(dian)直(zhi)连发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全(quan)面打造(zao)现代化(hua)用电营商(shang)环(huan)境的意见》，明确(que)绿电(dian)直连(lian)相关定义。同时，自2025年(nian)7月(yue)1日起施行，全面推进“三零(ling)三省”用电(dian)服(fu)务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用(yong)电新生态。6月4日(ri)，国家能源局发布关于组织开(kai)展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力系统(tong)有关前沿方向(xiang)，依托典型项目开展单一方向试点(dian)，依托典型(xing)城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新(xin)模式，推动新(xin)型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年(nian)，高端氢能(neng)装备性能及(ji)关(guan)键核心(xin)技(ji)术取(qu)得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域(yu)“无废城市(shi)”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展(zhan)中长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lai)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判(pan)時(shi)間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來(lai)看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥻，主要受到内外部多因素交互影响🥾👛，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💔。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍅🥭💟🥬、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍏🤬。

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1、在期货深贴水环境下🥝🍋🤍，市场对冲力量或部分向期权市场转移👘🥭，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高👡🥔😻、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态💘。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购👞🩱👡、卖出虚值认沽）。

2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)(cheng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)(bing)非真正意(yi)在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)(nei)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的(de)人民”。在他(ta)看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)(tuan)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而(er)昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊(yi)朗重(zhong)要(yao)性的認知，以及對美以(yi)衺(xié)噁(ě)程度的認知”。