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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干(gan)重大(da)金融政策，A股(gu)市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将(jiang)于6月18日至(zhi)19日召(zhao)开(kai)，主题为“全球经济变局(ju)中(zhong)的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管(guan)总局、证监会、国家(jia)外汇局局长将(jiang)出(chu)席本次论坛，论(lun)坛(tan)期间中央金融管理部门(men)将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举(ju)办(ban)15届，成(cheng)为(wei)了金融监管发(fa)布重大(da)政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前(qian)沿热点，安排了8场(chang)全体大会，包括：金融开放合作与(yu)高质量发展、增强全球货币政策的协调性(xing)、推动资本市场持(chi)续稳健发展、人(ren)工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等(deng)，金融(rong)领域“新政”预期有望支撑投资者风险(xian)偏好。

2、建议在6~8月的半年报季🍌，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👞🍎🥭，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👘🤍🧡、PCB🍍🥑、ASIC芯片、光模块🍇、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥝，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🎒，品类方面建议关注AI眼镜💛、AI玩具等产品🍋🍌；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👜💝🌽，建议继续平衡A股和港股的配比😠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。