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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日(ri)报》记者表示，一线城(cheng)市在优质供(gong)给(gei)增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商(shang)品(pin)住宅销售面积同比保持增(zeng)长。在供给缩(suo)量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降(jiang)，出清周期有(you)所缩短。

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今年六(liu)月末非金融及两油(you)万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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