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这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向(xiang)的视角：判断中短(duan)期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强(qiang)势(shi)板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为(wei)A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不(bu)相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短(duan)期市场节奏可能(neng)与(yu)领涨板块的节奏一致(zhi)。

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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框(kuang)架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)(diao)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)(ju)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本(ben)次框架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙(yi)烷化工原料等領(lǐng)(ling)域，但沒(méi)有涉及(ji)關稅層麵的(de)調(diao)整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

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6月16日上午，A股(gu)市场震荡走高，午(wu)前涨幅有所收窄。截至(zhi)午间收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.13%，创业(ye)板指涨0.37%。

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