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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破(po)覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)(ying)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品(pin)保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及(ji)組(zu)件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持(chi)大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品(pin)加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成(cheng)研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用(yong)MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批(pi)量齣貨。

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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧(ren)性。这一(yi)表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内(nei)需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利(li)资产(chan)和优质科技资产优势，在(zai)人工(gong)智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场(chang)表现。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高😈💌。首先，根据高频数据和我们的草根调研💌👗🍏，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍌🧄，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👘🩳。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🥬😻，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🎒，“两新”资金有望进一步加码。最后🍄🍎💛🍌，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👜🍅，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍊💖，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司(si)作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技(ji)签署(shu)框架协议(yi)，拟收购福(fu)可喜(xi)玛53%股权。

2、沪深300股票池中🍒🍏，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👞🥻💝、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👞🍑、ROIC增强因子 (-0.63%)🤬🍊🍎、单季度ROA (-0.45%)。