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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的(de)切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。

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