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2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空(kong)間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)(shi)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西(xi)落”行情始于美(mei)元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美(mei)元咊(he)中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)(qu)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易(yi)摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)(huang)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)(ji)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市(shi)場反彈(dàn)。兩輪行(xing)情雖(suī)時(shi)空相佀(shi)，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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国家统计局今日公布的5月经济数据显示，整体运行平稳、稳中有进，其中消费成为增长亮点🍍。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%💞🍆，网上零售额增速达8.5%，持续高于线下消费💯。以旧换新政策成效显著，家电、音像器材类零售额同比激增53%，通讯器材类增长33%👠，文化办公用品🩰🩲、家具类分别增长30.5%和25.6%👛💛💋，有效拉动消费增长🍄🍒😠💘🩳。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💘👅，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🍆、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍏🍏；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👅🥻🍉。后续宏观主要矛盾面临多次切换💗🍏🍋🤍💋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👚🍍。

2、银河证券策略(lve)分析师杨超认为，中长期来看，原油价格(ge)可能仍然震(zhen)荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产(chan)，核心产(chan)油国释放产能，供应(ying)增量显著，需求端增速放缓。而地缘风险溢价难以(yi)持久，若主要航道未被(bei)封锁，冲突对供给冲击有限，溢(yi)价将回吐。