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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前(qian)货币(bi)“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由(you)于A股较港股散(san)户投(tou)资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变(bian)化(hua)更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括(kuo)货币宽(kuan)松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面(mian)，3月两会(hui)上《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳(wen)定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两(liang)次(ci)全面降(jiang)准，累计下调金(jin)融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收敛需(xu)观(guan)测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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