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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月港股(gu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)(shi)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著(zhu)高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢(yi)價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去(qu)5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分爲(wèi)兩段(duan)，年初至3月19日恆生指數漲(zhang)23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)(jiao)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等(deng)關(guān)稅(shuì)(shui)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至(zhi)歷(lì)史(shi)低(di)位。

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1、“如果存在强制赎回权，可能(neng)形成或然隐性负债，所以IPO前必须清除这些潜在不确定(ding)性风险。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再(zai)用赎回权保障(zhang)自己的(de)利益。”香颂资本(ben)董事沈萌(meng)表示。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏(pian)好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的(de)态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一(yi)步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球(qiu)资金再配置中受益。关税(shui)层面，虽(sui)然整(zheng)体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来自盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经(jing)济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收(shou)入(ru)端(duan)的双重压力。同时，欧元的升值也给以(yi)美元计价的营收增(zeng)长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方药(yao)价(jia)格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政策利(li)好的银行和国防领域，以及偏防(fang)御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事(shi)业和电信，整体仍然(ran)以(yi)政策驱动内需为主线。