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从消息面(mian)上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至(zhi)19日召开(kai)。本届论坛(tan)主题为(wei)“全球经济变局(ju)中的金(jin)融(rong)开放合作与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政(zheng)策。

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全国公安(an)机关坚决落实党中央决策部署，认真贯彻反电信网(wang)络诈骗法，坚持“四专两合力”思路，统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动，严厉打击为境外诈骗集(ji)团提供推广引流、转账洗钱、技术开发、组织偷渡(du)等非法服务的涉诈黑灰(hui)产犯罪(zui)团(tuan)伙，2024年共破获电信网(wang)络诈骗案件(jian)29.4万起(qi)，抓(zhua)获了一大(da)批违法犯罪(zui)嫌疑(yi)人，其中诈骗集团幕后“金主”、头目和骨(gu)干570余名，狠狠打击了诈骗(pian)分子嚣张气焰。各地各(ge)部门密切配合、通力合作，强化综合治理，堵塞监管漏洞，全力挤(ji)压涉诈违法犯(fan)罪活动空间。工信(xin)部扎实推进电信(xin)和互联网业务(wu)治理，推动企业落实反诈(zha)责任，组织开展多批次执法(fa)检查，推动反诈工作迈上(shang)新台阶。中国人民银(yin)行常态(tai)化(hua)推进“资金链”治理，形(xing)成部门联动(dong)、行业联防、系统联网治理(li)体系。2024年以来，国家反(fan)诈中心(xin)全力推进(jin)预警劝阻和技术反制工作，累(lei)计下发资金预警指(zhi)令183.8万条(tiao)，会同相关部门拦截诈(zha)骗电话46.9亿(yi)次、短信33.7亿条，处(chu)置涉案域名网址1181万个，紧急拦截涉案资金(jin)3151亿(yi)元。各地公安机关累计见面劝阻477.8万(wan)人次，形成了齐抓(zhua)共管、群防(fang)群治的整体合力，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。

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公司整體(tǐ)毛利率在2021-2024年上半年逐步增長(zhǎng)。2021年整體毛利率爲(wèi)10.2%，2022年提陞(shēng)至17.7%，2023年達(dá)到30.8%，2024年上半年進(jìn)一步增長至32.1%。其中，海外市場(chǎng)的毛利(li)率高于整體毛(mao)利率水平，2021-2024年上半年，海外市場毛利率分彆(biè)爲38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。這(zhè)錶(biǎo)明(ming)公司在(zai)成本控製咊(hé)産(chǎn)品競(jìng)爭力方麵(miàn)(mian)有所提陞，尤其昰(shì)在(zai)海外市場具(ju)有一定優(yōu)勢(shì)。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😠，美联储降息预期影响港股表现👡🩱。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍑👿👛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒🥝，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💌👡，此外有色金属🩰🥿😈、煤炭👗👚💓、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149😠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍒🤬🥾、H行情分化的重要原因之一。当前来看💋🥕🥥💘💝，关注通胀回归的节奏和幅度🥾，若价格水平快速回升🍊👝😠👛，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥔。