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“在不确定性中，联邦公(gong)开市(shi)场委员会(hui)（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示(shi) 2025 年仅(jin)降息 25 个基点(dian)，低于今年早些时候的两次降息(xi)预期，而(er)且相当(dang)一部分人可能(neng)认为根本不需(xu)要降息。这与市场(chang)定价存在(zai)巨大差距，市(shi)场仍倾向于(yu)降息 50 个基点。鲍威尔(er)将试图在两者之(zhi)间找到平衡，承认数据(ju)走软，但(dan)强调在政策不确定性下，美联储(chu)处于‘观望’模式。”

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥥🥻🥬，可适当降低宏观分析权重👠，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👗💯，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👙、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🎒，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🧄。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下周(zhou)A股市场为(wei)中等风险；15%的受访者认为下周A股为(wei)低风(feng)险；而(er)认为下(xia)周A股市场为高风险的受访者占比(bi)大(da)幅提升，最新为23%，较上周提(ti)升13个百分点(dian)。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改(gai)革(ge)“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革(ge)仍屬于(yu)框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。