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新消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散(san)板块布局。一方面是(shi)轻松生(sheng)活，包括各类代理外包、个性化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂(za)货店(dian)等细分(fen)领域；另一方面是情绪消费(fei)，包括缓压(ya)治愈、精(jing)品创(chuang)意、情感陪(pei)伴、社(she)交(jiao)体验、品牌文化。后续可以关注的扩散(san)赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能性(xing)食饮、保健型食饮、电商(shang)营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大(da)的国内市场，在外部环境复杂(za)多变的背景下也在增强韧性。如(ru)果对国内新消费板块的全球领先优势进行(xing)刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家(jia)电(dian)、体育和户(hu)外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新(xin)世纪以来逐步走强，服务(wu)机器人、宠物食品、珠宝首饰钟(zhong)表等新消费产品在全球贸易链中可平替(ti)程度较小，内需可进(jin)、外需(xu)可守。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥝🥑🥕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👚，核心资产泡沫破灭🍒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍒👛👙🌽，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👘🍉🥔🍆🥒，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👛💞😠，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🤍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥥💛💌👡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🧄。当前来看🍅💓，关注通胀回归的节奏和幅度🍍😡，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍊🎒。此外，关注美联储降息预期👘，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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