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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可(ke)能性较大(da)。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👝🥔。铜、铝🧄💞、锡🥾🍒🍄、钴、铅价格环比上行👞，锌、镍价格环比下行；铜🥒、铝🍅💝👄、锌🥕、锡、铅库存下行，镍库存上行👙。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍈😻💝。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🎒👗😻。

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