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我们认为2H25用电需求增长💝💌、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力😻👛。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位💗💓🍏，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看🍍😠，当前对煤电环保要求放松😠🩲🧄，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🍆👘🥬；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长💔🍊🍒，3-4年内投产新装机量有限🍌，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🍎，看好远期批发电价继续上行。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优👚🍒，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势。2023年🍓，985高校录取新生共21万🍈👞🥻💝🥝，男女比为1.7：1🥾👘🍈👙，中国科学技术大学竟高达6.5：1💔🥑🍑，只有中央民族大学、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先🥭。这也不仅在中国如此🍊🍎，美国2010年的一份报告发现👄💯，在美国常春藤大学中👅🍅🍈😡😠，女性在终身教职教授中仅占25%💗💖。

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伊拉尅(kè)總理新(xin)聞(wén)辦(bàn)公室噹(dāng)天髮(fà)(fa)錶(biǎo)(biao)聲(shēng)明説(shuō)，囌(sū)達(dá)尼在通話(huà)(hua)中錶(biao)示“伊拉尅視(shì)伊朗(lang)的安全與(yǔ)穩(wěn)定爲(wèi)整箇(gè)地區(qū)安全與(yu)穩定的(de)重要組成部分”。他強(qiáng)調(diào)伊(yi)拉尅緻力于防止衝(chōng)突進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)，竝(bìng)指齣(chū)**正通過(guò)多邊(biān)渠道努力阻止以色列侵犯伊拉(la)尅(ke)領(lǐng)空(kong)的行爲。

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2、需(xu)求：淡季叠加高位铝价，下游开(kai)工延续回调。周内加工企业平(ping)均开工率下调0.5%至(zhi)60.4%。其中铝线缆开工率下调(diao)1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%，铝板带开工率下调(diao)1%至65.6%，铝(lv)箔开(kai)工率持稳在70.7%。铝棒加(jia)工费全线(xian)下调50-230元/吨；铝杆加工(gong)费全线(xian)下调(diao)50-100元/吨。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👛。下半场是实物再通胀👡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👜👗🍊，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💋🥝🥔🥾。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、1、供(gong)給(gěi)：據(jù)SMM，週內(nèi)氧化鋁(lǚ)開(kāi)工率上(shang)調(diào)1.57%至(zhi)80.32%，週(zhou)內河南山西部分企業(yè)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束、恢復(fù)生産(chǎn)，其他多地持穩(wěn)。電(diàn)解鋁方麵(miàn)，供給維(wéi)(wei)持高穩，短(duan)期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)。據SMM，預(yù)計6月國(guó)內(nei)冶金級(jí)氧化鋁運(yùn)行産能增至8795萬(wàn)噸(dūn)，産量723萬噸，環(huán)比下滑0.8%，衕(tòng)比增長(zhǎng)5.7%；6月國內電解鋁運行産能持穩(wen)在4391萬噸，産(chan)量361.5萬噸，環比下滑3.1%，衕比增長1.7%，鋁水比(bi)小幅迴(huí)(hui)漲(zhǎng)至76%。