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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经(jing)济数据(ju)验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经济(ji)下行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需(xu)求也可能(neng)更长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需(xu)要时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然(ran)承(cheng)压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期(qi)配置(zhi)机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公(gong)司(si)相对较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步(bu)提升。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金(jin)入市与政策工具护航下，A股(gu)资金面(mian)或将延续稳中向好态势。居民财富向金融(rong)资产加速再(zai)配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的(de)修复节奏。

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上任仅三个月的卡尼正通过军(jun)事(shi)预算传递明确信(xin)号：他的**将不同(tong)于以(yi)往。在特鲁多执政期间(jian)，加拿(na)大(da)国(guo)防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实(shi)现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国(guo)防项目。

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1、70个(ge)大中(zhong)城(cheng)市房地产(chan)价格(ge)统计一二三线城市划分(fen)：一线(xian)城(cheng)市指北京、上海(hai)、广州、深圳(zhen)等4个(ge)城(cheng)市；二线城市指天津、石家庄、太原(yuan)、呼和浩特(te)、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南(nan)京、杭(hang)州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武(wu)汉、长沙(sha)、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安(an)、兰州、西宁(ning)、银川、乌鲁木齐(qi)等31个城市；三线城市(shi)指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、金华(hua)、蚌埠、安庆、泉州(zhou)、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州(zhou)、桂林、北海、三亚、泸州、南(nan)充(chong)、遵义、大理等35个城市。

2、注：中证银行指数近5个(ge)完整年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往(wang)业(ye)绩不预示未来表现。