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3） 经济基本面(mian)来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外(wai)，国内有效需求不足、部(bu)分行业产能(neng)过剩也是重要原因(yin)。提振物价的关键在于(yu)“扩大(da)有效需求，畅通供(gong)需(xu)循环(huan)，打通(tong)实体经济堵(du)点”，需要“财政、货(huo)币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力(li)。历(li)史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中(zhong)枢重回上行还需政策进一步落(luo)地显效。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投(tou)资逻(luo)辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力(li)租赁等）值得重点关注(zhu)；应(ying)用(yong)环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新(xin)关(guan)注政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍(bian)下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心(xin)等待。

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