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我们在(zai)中期(qi)策略报(bao)告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定(ding)波(bo)动率降低的(de)新时(shi)代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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