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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥔👗💖、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥥💕🥒、库存阶段💖👙🥭💔🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税(shui)、疲软的经济数据 —— 不断被价(jia)格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席(xi)执(zhi)行官肯・马奥尼(ni)表示，“市场(chang)每次本可能下跌的机会都失败了。相反(fan)，它继续做牛市(shi)最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波(bo)动。”

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截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資(zi)餘(yú)額(é)爲(wèi)(wei)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增(zeng)加額爲256.05億元(yuan)。

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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中(zhong)国半导体销(xiao)售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持(chi)稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利(li)或(huo)超预期。

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1、招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度，公司(si)營(yíng)(ying)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億(yi)元咊9.52億元，歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億(yi)元咊1.43億(yi)元(yuan)。

2、据(ju)悉，这(zhe)场历时三个(ge)多月的大型展览，以古代文明(ming)为题(ti)，集中呈现刘益谦(qian)私人收藏中具有重要历史(shi)和艺(yi)术(shu)价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书(shu)、导(dao)览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一(yi)场长达两个半小时的公益导览。