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英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach😡🤬💓🥕🍌，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥻💞。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💖，牛市上半场是金融再通胀🍇💟👗，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍆🍏，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👚🥕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍒🤬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💯👗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩰👚🥕，在观测到PPI的显著修复之前🩰🩰🥭👚🍆，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😻💔🥦🍄🩱。

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总体而言💔，负责全球 10 种交易最活跃货币中 6 种货币的央行将做出决议💯🩱。其中，经济学家预计只有瑞典和瑞士的央行会调整利率，预计各会小幅降息。

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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造(zao)等行业占比(bi)不高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩(ji)受(shou)价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

2、当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”💯🎒，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击💔🩲👅👿🥝。“不过🤍🍈，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！！”