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相较而言(yan)，中美两国债(zhai)市开始逐渐定(ding)价经(jing)济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率(lv)在4.4%附(fu)近。债(zhai)市对贸易战(zhan)引发的基本面事实更感兴趣。

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特朗普发表此番言论的同(tong)时，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能(neng)力的军事行动，而伊朗也在加紧报复。两国一直在相互攻击，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰。伊朗则发(fa)射了数批无人机(ji)和导弹。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🩰👙😈、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍋💘👿💛👠，消费场景受限导致行业短期仍然承压💔，但最悲观的时刻或已过去👅😈🩳，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💗🩳👘🥑，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥻🍍🥥。

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1、本週，區(qū)域衝(chōng)突(tu)再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整(zheng)昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)(guang)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性(xing)影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝(chong)突對資産(chan)價(jià)格(ge)的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影(ying)響(xiang)。

2、根据Bloomberg一致(zhi)预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增(zeng)速分别(bie)为1.6%/1.8%（2024年为(wei)+4.0%），欧(ou)元区(qu)为1.0%/1.5%（2024年预计(ji)为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和(he)欧元区全(quan)年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资(zi)本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期(qi)增速为8%，与2024年持平(ping)，对工(gong)业板块形成一定支撑。