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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看👚🍆🧅🥾，美联储仍保持年内两次降息预期🩳🍍🥥。不过相比今年3月💞，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到😻，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长😠，以及通胀下降💛，正确的做法就是保持现状👅，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💛。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💌🍌🩱、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍒👙💞👚；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💟😠，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👅👢👛👙、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💓👄、增量资金及风格交易热度🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说🍋🥕，第一👙😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥒👛，外部流动性方面😠🧄🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰👘👘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🩲🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲🥾🥻，A股权重板块上涨😡👢🍑😈，市场风险偏好整体回暖💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛💔🥔，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放緩(huan)，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、燃气主要受益于国(guo)际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区(qu)间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善(shan)。电力方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关(guan)收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均发电(dian)量(liang)同(tong)比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本(ben)下降驱(qu)动盈利改善。