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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受(shou)价格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高(gao)，行业属性导致了港股业绩(ji)受价(jia)格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、1-5月份，全國(guó)固定(ding)資(zi)産(chǎn)投資（不含辳(nóng)戶(hù)(hu)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)(kou)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全國固定資産投資(zi)增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)(she)施投資衕(tong)比增(zeng)長(zhang)5.6%，製造業(yè)投資增長8.5%，房地産開髮投資下降10.7%。全國(guo)新(xin)建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比下(xia)降(jiang)2.9%；新建商(shang)品房銷售額(é)34091億元(yuan)，下降3.8%。分産業看，第一産業投資衕(tong)比增長8.4%，第二産業投資增長11.4%，第三(san)産業(ye)投資(zi)下降0.4%。民(min)間(jiān)投資衕比持平；釦除房地産開髮投資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産業中，信息(xi)服務(wù)業，航空、航(hang)天器(qi)及設備(bèi)製(zhi)造業，計(jì)(ji)算機(jī)及辦(bàn)公設備製造業，專業技術服務業(ye)投資衕比分(fen)彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資産投資（不含辳戶）環(huán)比(bi)增長0.05%。

2、今年年初👠，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求👘😈🥕。尽管贸易不确定性持续存在🍋👄🥻，但分析师基本上维持了经济增长预期，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期🥕💋🥿👛，2027年将增长1.5%。