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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要(yao)基(ji)于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层(ceng)面主要覆盖公司较为积极的业绩指(zhi)引(yin)或管(guan)理(li)层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水(shui)平，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度(du)延(yan)后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续(xu)净(jing)流入(ru)，但高利率叠加资本市场(chang)波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金(jin)和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行(xing)业(ye)。另外，不排除下半年市场回调压力(li)，可能带来资管公司业绩表现为收入承(cheng)压(ya)，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支(zhi)出稳(wen)健增长和数字支付渗透率(lv)提升(sheng)，清算龙(long)头继续保持规模效(xiao)应和网络效(xiao)应(ying)，而产业(ye)链(lian)上的数字钱包/收(shou)单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面(mian)来看，我们认为美国(guo)金融监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于释放银行资本(ben)金，我们建议密切关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案(an)压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但(dan)全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他(ta)主要央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美(mei)国和非美地区的(de)经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币(bi)政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间(jian)具备一定优势，但(dan)下半年的修复(fu)幅度(du)面临高(gao)政策不确定性以及上半年出口和(he)增长前置的制约。在这个背景下，下半年(nian)我们更看好非美地区的机会(hui)，对欧洲市场保持相对(dui)乐观，提升(sheng)新兴市场(chang)的权重。但(dan)我们认为(wei)区(qu)域表现的分化或小于上半(ban)年(nian)，建(jian)议平(ping)衡配置。行业层面展望下半年，自(zi)下而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电(dian)子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对(dui)消费以(yi)及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保(bao)持谨慎(shen)。

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3、库存：周内LME库存减少2568吨至197538吨；沪镍(nie)库存增加724吨至21765吨，社会(hui)库存增加8吨至39383吨，保税区库(ku)存维持5000吨。

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1、从消息(xi)面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至(zhi)19日召开(kai)。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开(kai)放合作与高质量发展”，此前媒(mei)体(ti)报道称论坛期间，中央金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策。

2、据中国证券报记者统计，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。