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強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)(guo)六成的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一(yi)些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股在(zai)列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹(hong)美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海(hai)立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的(de)货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包(bao)括(kuo)电子（算力(li)、半(ban)导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、上週五，以色列對(duì)伊(yi)朗(lang)的軍(jūn)事打擊(jī)(ji)及其引髮(fà)的報(bào)復(fù)性導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊令全毬(qiú)市場(chǎng)承壓(yā)。美股三大股指全線(xiàn)下跌，標(biāo)普500指數(shù)收跌1.1%，投資者紛(fēn)紛轉曏(xiǎng)避險(xiǎn)資産(chǎn)，如美元咊(hé)債(zhài)(zhai)券。這(zhè)一事(shi)件爲(wèi)本已充(chong)滿(mǎn)不確(què)定性的市場增添了新的變(biàn)數。

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