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周思聪：下半年(nian)投资(zi)主(zhu)线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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根據(jù)FlightAware的(de)數(shù)據，截至噹(dāng)地時(shí)間(jiān)週日中午，達(dá)美航空(kong)已取消56架次主線(xiàn)航班，取消數量低于週六的581架次。數據提供商Anuvu的數據顯(xiǎn)示，包(bao)括支線(xian)航班在內(nèi)，達美航空週日約(yuē)有2%的航班(ban)被取消，而週六的取消比例爲(wèi)15%。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加码，有望(wang)推(tui)动(dong)港股基本面(mian)修复(fu)；全年南向资金净流入或突破万亿(yi)元规(gui)模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资金对(dui)港股关(guan)注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸(mao)易(yi)和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、（四）节奏上：氧化(hua)铝或(huo)先试探之前 70 美金矿价对应的(de)低点，再博弈矿价底部。电(dian)解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业(ye)特点决(jue)定了(le)其适合空配，阶段性(xing)供需没有明显矛(mao)盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动(dong)和电(dian)解铝走(zou)势，待后续(xu)仓单开(kai)始注册后，或有新的仓单逻(luo)辑参与盘面定价。

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