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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘👡，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🥿💖，高居全行业之首💝🧅🥔🥿。

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“当我发现年轻人连‘百宝镶嵌’是什么都不知道时，突然意识到传承不能等了👛👞😠👞。”俞平说，2013年他辞去外企高管职位🥬🍒💖🍇，回到父亲身边。有人说他傻👄👚，但他很清楚，带着商业思维回归🍋，正是让传统工艺能流传下来的关键🍊🧡。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍊💗👞🩲🥑，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期🍇🍒，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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最后，毛利率方面😠🍒👞，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%🥻。公司解释称🍆🍄，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🩱；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位🍊。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工💟、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🍊🍉。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中(zhong)短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断(duan)的权重。之所以(yi)这样，一方面是(shi)因为(wei)，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。