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1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周(zhou)内河南山西部分企业检修结束、恢复生产，其他多地持稳。电解铝方(fang)面，供给维持高稳，短(duan)期暂无新(xin)增和置换计划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能(neng)增至8795万吨，产(chan)量723万吨，环比下滑0.8%，同比(bi)增长5.7%；6月国内电解铝(lv)运行产能持稳在(zai)4391万吨，产量361.5万(wan)吨，环(huan)比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险💌🥕👢？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🧡🧅、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍑🍌，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍏🥬💞🍇，强化全球衰退预期👠👞。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👜，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👡👝👗。

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证监会6月13日消息🥻🥭🍏🥕，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则😡，做好管理规定落地相关工作。

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美國(guó)財(cái)政部本月在半年期滙(huì)率報(bào)告中罕見(jiàn)(jian)提及日(ri)本央行政筴(cè)，稱(chēng)該(gāi)行應(yīng)繼(jì)續(xù)(xu)收緊(jǐn)政筴以糾(jiū)正日元疲輭(ruǎn)竝(bìng)平衡(heng)雙(shuāng)邊(biān)貿(mào)易。前日本央(yang)行官(guan)員(yuán)、植田咊(hé)男擔(dān)任央行委員時(shí)的祕(mì)書(shū)Tetsuya Inoue錶(biǎo)示：“日(ri)本央行堅(jiān)持應對(duì)覈(hé)心通脹(zhàng)上行的立場(chǎng)(chang)至關(guān)重要，這(zhè)不僅(jǐn)關乎民衆對生活成本的不滿(mǎn)，也(ye)涉及對美貿易談(tán)判。”

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1、布伦特原(yuan)油和西德克(ke)萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅(fu)高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵(qin)乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复(fu)性打击引发了更多买盘(pan)。

2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着(zhe)近段時(shí)間(jiān)(jian)的迴(huí)調(diào)(diao)，食(shi)品(pin)飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月12日）收盤(pán)，食品(pin)ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數(shu)市盈率爲(wèi)(wei)20.38倍，位于(yu)近10年來(lái)4.31%分(fen)位點的低位(wei)，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。