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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产行情进(jin)入白热化，尤其港股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上(shang)行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设(she)备领涨(zhang)，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源(yuan)品受通胀上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的(de)重要原因之一。当前来看，关(guan)注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美(mei)联储降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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