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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💟，致使市场风险偏好受挫👄😡；2）关税影响下国内经济承压😠🥻，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🩱💖，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👛💋。在这些因素的扰动下🧡，市场预期偏弱🥻🤬🥒🤬🩳，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍎，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍇🍈，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍅🍄🍉😠。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥝💟🥒。

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噹(dāng)(dang)然，部分現(xiàn)有(you)乗(chéng)客咊(hé)一些欠髮(fà)達(dá)城市的(de)美(mei)鐵(tiě)客戶(hù)(hu)會(huì)受影響(xiǎng)，推動(dòng)該(gāi)計(jì)劃(huà)(hua)落(luo)地的政治愽(bó)弈也不簡(jiǎn)單(dān)。但潛(qián)在收益 —— 尤其昰(shì)對(duì)巴爾(ěr)(er)的摩、普儸(luó)維(wéi)登斯咊費(fèi)城等 “中間(jiān)” 城市 —— 將(jiāng)昰巨大的，富有創(chuàng)造力的政客應(yīng)該接納(nà)這(zhè)一想灋(fǎ)。

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然而🥿🥾🍈，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🧅💗💝🥦。即使周五尾盘股市下跌💞，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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从产业技术(shu)端看，有机构指出，金融与AI融合持续深(shen)化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动(dong)金融科技快速(su)增长。

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1、4、交(jiao)易热度(du)：今年以(yi)来更多资金选择南下流(liu)入港股市场。AH股溢价(jia)指数与A股成(cheng)交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者(zhe)占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高换手(shou)特性放大成交(jiao)，推动A股上涨。今(jin)年(nian)以来(lai)A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显示出当(dang)前A股缺乏交易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市(shi)场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量(liang)南下资金。本轮南向(xiang)资金(jin)流入始于2024年10月，春节后开始(shi)加(jia)速，呈现出规模大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入6386亿元(yuan)，接近去年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

2、操作层面，银河证券建议投资者，这个时候不妨降低操作频率，控制仓位，多一些耐心🩱🥕。即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事💋👜，但情绪扰动还是很大。因此，短期需顺应市场情绪选择更优🥿🤬🍈，中期则要坚定基本面逻辑🥥👞😠，这也正是当前A股难交易的核心问题🩰🍆👞。